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[투데이리포트]크루셜엠스, "저평가된 스마트 디..."_HMC
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| ◆ Report briefing 저평가된 스마트 디바이스 Case 회사 HMC증권은 크루셜엠스(082660)에 대해 "동사는 모회사인 크루셜텍과의 시너지 효과가 2014년부터 본격화될 것으로 예상된다. 특히, 크루셜텍의 지문인식 Module 생산 등 다양한 협업 강화를 통해 경쟁 Case 회사들과의 차별화를 진행할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근, 삼성전자 텐진 공장의 동사 점유율이 상승하고 있는 것으로 추정된다. 올해 상반기 동사의 연결기준 매출액은 2012년 전체 매출액을 상회하는 1,464억원을 기록하였다. 동사는 연간 매출액 가이던스로 3,100억원을 제시하고 있다는 점에서 하반기에도 외형 신장세는 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "상반기까지는 수율 문제로 인해 영업이익률이 누적으로 1.6%에 그쳤다. 하반기에는 Clean Room 효과에 힘입어 영업이익률은 빠르게 개선될 것으로 전망된다. 동사의 수율 개선과 구미 공장을 중심으로 한 고정비 절감에 힘입어 하반기와 2014년 실적은 경쟁 Case 회사들 대비 양호할 것"라고 전망했다. |
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