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[투데이리포트]두산엔진, "연료의 변화, 엔진..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 두산엔진(082740)에 대해 "연료의 변화, 엔진의 혁명, 선박의 진화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 4,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 두산엔진(082740)에 대해 "원천설계능력 및 기술인력 부족이 심각한 중국과 일본 조선업에 있어서 선박은 비표준화된 모델 경쟁으로 치닫고 있다. 선박의 연료는 다양해져가고 있으며 이로 인한 엔진의 혁명, 선박의 진화는 계속되고 있기 때문이다. 강화되는 환경규제, 연비의 중요성으로 새로운 개념의 추진엔진 수요는 늘어나고 있다. 두산엔진과 같은 선박엔진 제작기업의 성장 수혜도 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 올해 실적 전망은 매출액 8,002억원, 영업이익 49억원으로 영업이익률은 0.6%로 추정된다. 상반기 중 영업이익은 흑자전환 될 것으로 기대된다. 두산엔진의 디젤엔진 생산량은 지난해 상반기 최저수준까지 하락했다가 하반기부터는 다시 증가세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기 현대중공업 엔진기계 사업부의 수익성이 9.9%를 달성한 것을 고려하면 선박엔진산업의 경쟁은 다소 완화된 것으로 보여진다. 강화된 환경규제로 인해 엔진사업의 수익성이 추가적으로 향상될 가능성이 높다는 데에도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 8,500원까지 높아졌다가 2016년4월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,763 | 6,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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