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[투데이리포트]두산엔진, "기다리고 기다리던 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 두산엔진(082740)에 대해 "기다리고 기다리던 가스 엔진 시대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,600원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,600원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "동사는 1Q에 매출 2,071억원, 영업이익 70억원(전년동기 17억원)에 OPM 3.4%로 어닝 서프라이즈를 시현했다. 이는 364억원을 차지한 고마진의 LNG선용 엔진의 이익기여 때문이라는 설명이다. 동사는 25기의 LNG선용 DF 엔진을 수주했고, 1Q의 이익 레벨은 지속된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "어려운 업황에도 불구하고 DF 덕분에 엔진 ASP 상승이 시작되었다. LNG 추진 엔진은, 곧 ASP의 20% 상승 및 수익성 개선을 의미한다. 동사는 Wartsila의 XDF, MAN의 ME-GI 모두 대응 가능하며, ME-GI의 경우 동사 원천기술의 SCR 판매도 수반한다. SCR은 독자 개발 기술이어서 고수익 기여를 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 타겟 PBR 0.7배에서 5,600원으로 상향(기존5천원)한다. 이는 1Q의 DF효과 서프라이즈를 반영해 당사 실적 예상치를 올렸기 때문이다. 향후 DF 엔진 수주 확대가 확인되된다면 목표주가의 추가 상향 조절도 가능할 터이다. 아무튼 주가는 최근의 변화를 선반영하기 시작했고 즐길 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 7,000원까지 높아졌다가 2016년11월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 5,350 | 7,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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