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[투데이리포트]두산엔진, "주가는 견조한 우상…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 두산엔진(082740)에 대해 "주가는 견조한 우상향 추세 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산엔진(082740)에 대해 "한국 조선소들의 선박 수주실적은 지난해 하반기부터 재개되었으므로 시차를 고려하면 동사의 수주 실적은 올해 2분기부터 늘어나게 될 전망이다. 따라서 동사의 주가 전망은 견조한 우상향 추세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 올해 1분기 영업이익은 70억원으로 지난해 연간 영업이익 42억원을 크게 상회하는 실적을 보였다. 중요한 것은 현대중공업 엔진사업부의 수익성이 견조하게 유지되는 가운데 두산엔진의 수익성도 회복세를 보였다는 점이다. 이는 한국 조선업의 선박 건조량이 늘어나면서 선박엔진 부문의 경쟁이 어느 정도 완화되었다는 것을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 조선소들의 LNG선 건조량이 늘어나면서 두산엔진 매출 실적 중 ME-GI엔진 비중이 높아지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. ME-GI엔진은 기존 선박 엔진에 비해 가격이 상대적으로 높으며 점진적으로 LNG선 외 다른 선종에도 탑재가 되어지고 있다는 점에서 두산엔진의 실적 성장성은 점차 높아지게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 5,350 | 7,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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