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[투데이리포트]두산엔진, "선가의 상승, 엔진…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 두산엔진(082740)에 대해 "선가의 상승, 엔진가격도 함께 오른다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산엔진(082740)에 대해 "선가가 상승할수록 시차를 두고 선박엔진 가격도 상승하게 된다. 통상 선박 엔진 가격은 평균적으로 선가의 10~15% 수준에 해당되기 때문이다. 이미 오르고 있는 엔진가격은 선가 상승에 힘입어 오름세가 계속될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 하반기부터 탱커와 LPG선 인도량이 급격히 줄어든다는 점에서 단기적으로 탱커와 LPG선 중심의 수주량 증가가 예상된다. 수주잔고와 선박 인도일정을 고려했을 때 내년에는 컨테이너선과 LNG선의 수주가 본격적으로 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "한국 조선소들의 선박 수주선가가 오르고 있다는 점에서 동사는 실적 성장의 수혜가 기대된다. 동사의 2분기 영업실적은 매출액 2,107억원, 영업이익 50억원으로 영업이익률은 2.4%로 추정된다. 올해 2분기는 지난해와 비교해서 영업이익은 세 배 가까이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,360 | 7,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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