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[투데이리포트]두산엔진, "조선소들의 수주 소…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 두산엔진(082740)에 대해 "조선소들의 수주 소식이 들려오고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산엔진(082740)에 대해 "동사의 3분기 선박엔진 수주량은 최소 1,200억원 수준이 될 것으로 예상된다. 지난 2분기 수주실적이 1,200억원 수준이었던 것을 고려하면 동사의 분기별 수주실적은 점진적으로 늘어나고 있는 것으로 보여지고 있다. 이러한 가운데 한국 조선소들의 선박 수주량이 계속되고 있는 상황이므로 동사의 선박엔진 수주량도 점차 늘어나게 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 남은 3~4분기 동안 한국 조선소들의 선박 수주가 늘어날수록 동사 2018년도 하반기 매출액이 더욱 늘어나게 될 것이다. 북핵 리스크가 붉어지면서 정체되고 있던 한국 조선소들의 선박 수주소식이 최근 재개되는 모습을 보여오고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 3분기 실적은 매출액 2,003억원 영업이익 56억원으로 영업이익률은 2.8%로 추정된다. 지난해와 비교해 매출액은 5.0% 늘어나고 영업이익률은 1.4%포인트 개선되는 수준이다. ROE는 2017년 2.5%, 2018년은 2.3%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,467 | 7,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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