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하나금융투자에서 23일 HSD엔진(082740)에 대해 "LNG/LPG 추진엔진 매출 비중 40% 돌파"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "현재 진행되고 있는 선박 수주상담은 사실상 거의 대부분 LNG/LPG 추진엔진 사양이 탑재되는 것이므로 매출실적에서도 2중연료 추진엔진이 차지하는 비중은 빠르게 높아질 것. 한국 조선소들의 선박 수주량과 인도량이 회복세를 보임에 따라 선박엔진 생산량과 매출실적도 함께 높아지는 모습을 보이고 있음. 조선소들의 선박 수주실적 증가와 LNG추진사양 선택의 증가로 내년 매출실적은 1~2년 안에 1조원에 도달하게 될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 3분기 선박엔진 매출실적은 5,300억원 수준으로 지난해 연간 매출액 5,600억원과 비슷하고 2018년 연간 매출액 4,000억원 수준을 넘어섰음.2020년 영업실적은 매출액 8,876억원, 영업이익 252억원으로 영업이익률은 2.84%로 전망되며 2021년 영업실적은 매출액 9,989억원, 영업이익 418억원으로 영업이익률은 4.18%로 전망됨. ROE는 2020년 5.14%, 2021년은 16.55%로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 3,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2020.10.20 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.09.08 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.08.24 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 9,000 투자의견 BUY 하나금융투자