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하나금융투자에서 4일 HSD엔진(082740)에 대해 "‘21년을 가장 크게 빛낼 선박 기자재 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "2020년 10월까지 한국 조선소들의 수주 계약에서 LNG/LPG 추진과 같은 2중연료 저속추진엔진 탑재된 계약 비중은 45%를 보였음. LNG/LPG/메탄올과 에탄올 등 다양한 선박 연료가 등장한다해도 HSD엔진은 모든 연료를 사용하는 추진엔진을 생산함. 조선소들의 2중연료 추진선박 수주량이 늘어나고 있으므로 HSD엔진의 실 적 성장 수혜도 시차를 두고 나타날 것이며 매출실적은 1~2년안에 1조원 수준에 도달하게 될 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 영업실적은 매출액 8,876억원, 영업이익 252억원으로 영업이익률은 2.84%로 전망되며 2021년 영업실적은 매출액 9,989억원, 영업이익 418억원으로 영업이익률은 4.18%로 전망됨. ROE는 2020년 4.7%에서 2021년은 14.1%로 개선될 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 3,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.04 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.11.23 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2020.10.20 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.09.08 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.04 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.30 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지) IBK투자증권