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[투데이리포트]두산엔진, "수주모멘텀 개선세 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 수주모멘텀 개선세 지속 vs 실적 개선에는 상당한 시간 필요 삼성증권은 두산엔진(082740)에 대해 "조선업황 회복에 따라 장기적인 관점에서 수주 개선 추세는 지속될 전망. 최근 연비이슈가 강조되고 있고, 선박엔진의 성능이 연비에 미치는 영향을 감안 시, 중국으로부터의 시장점유율 잠식 가능성도 제한적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 예상 수주 역시 매출액 규모에 미달할 수 있다는 점에서 내년 외형 성장 폭도 미미할 것으로 추정된다. 고객사인 조선업체들이 현재 선가에서는 아직까지 만족할만한 수익성을 창출할 수 없다는 점도 고려할 점"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 신규수주 모멘텀에 따른 긍정적인 영향은 지속될 것. 다만 조선사(순수상선건조회사)와의 valuation gap 축소는 이미 상당부분 진행된 상황"라고 전망했다. |
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