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[투데이리포트]두산엔진, "‘선박=엔진’, 업..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 두산엔진(082740)에 대해 "‘선박=엔진’, 업황을 본다면 지금이 투자 적기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산엔진(082740)에 대해 "전방산업에 1.5년 후행하는 실적 트렌드를 감안하면, 지금이 투자 적기이다. 향후 선가 반등에 따른 엔진가격 상승, 대형 컨테이너선 중심의 발주 호조로 수주 증가, 환경 규제에 따른 프리미엄 효과와 신사업 진출이 주가 상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 13년 1분기 수주액 327억원을 12년 2분기 발주 선박의 수주분으로 가정하면, 13년 3분기 수주는 2,407억원(+107.3%, YoY)으로 예상된다. 분기별 수주액/매출액 배율 또한 과거 Wartsila와 비슷한 양상이다. 13년 3분기에는 0.85배를 기록할 전망이며, 13년 하반기 상선 발주분이 엔진 수주로 이어질 14년 4분기까지 분기 평균 60.6%의 증가세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "결국, 조선시황의 추가적인 개선세 확인이 주가 상승의 전제 조건임은 명확하다. 신조선가의 추가 상승과 컨테이너선/LNG선의 발주 증가, 조선업계의 수주잔량 증가에 따른 엔진가격(ASP) 상승 이슈는 주가 상승을 견인할 삼두마차가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,500 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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