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[투데이리포트]두산엔진, "예상대로 순항 중..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 29일 두산엔진(082740)에 대해 "예상대로 순항 중"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산엔진(082740)에 대해 "동사의 1분기 수주는 1,040억원을 기록하였으나 동사의 수주 인식 기준이 선수금 입금 기준이라는 점, 실제 계약 기준으로 보면 2,248억원에 이른다는 점을 감안할 때 역시 기대치 범위내의 수주라고 판단된다. 동사는 작년 5,290억원의 수주를 기록했고, 올해는 1.1~1.2조원 정도의 수주를 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 재고품 평가손실로 이미 65억원을 반영했고, 2분기 이후부터 매출액이 빠른 속도로 개선된다는 점을 감안할 때 3분기 이후부터는 BEP 수준에 가까운 적자를 기록할 것으로 예상된다. 수주도 조선사의 수주 및 계절성을 감안할 때 2분기 이후 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 개발한 NOx 저감장치인 DelNOx는 후단 탈질시스템 및 초저온 촉매 개발과 시스템 최적화를 통한 초저온 영역 운전이 가능하여 향후 동시장에서 강한 경쟁력을 확보할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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