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[투데이리포트]두산엔진, "퓨어쉽빌딩의 대체재..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 26일 두산엔진(082740)에 대해 "퓨어쉽빌딩의 대체재 + 알파 2"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산엔진(082740)에 대해 "사실 올해 LNG와 FLNG의 가스 드라이브로 대형주를 선호하지만, Pure Shipbuilding 들도 실적이 2014년을 기점으로 2015년부터 턴어라운드를 시작함에 틀림없다. 2014년 쌀쌀해 질 때부터 조선업종에 실적 장세와 종목 선별이 펼쳐질 것이다. 그런데 당사는 동사가 순수 상선 건조 조선사들보다 더 나은 선택이라고 판단하는데, 상선과 동일한 수익성 회복 흐름에 플러스 알파가 두 가지가 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "NOx 제거 SCR 시장이 2014년부터 본격화된다. 동사가 개발한 후처리 SCR DelNOx로서 기존 수주/매출 외형보다 10% 이상 성장이 가능하기 때문이다. 게다가 엔진 수주 마진이 현재 BEP를 막 통과해 저조한데 비해, 아이템의 성격상 높은 수익성이 기대되기 때문에 기존 사업 구성 대비 0.5%p OPM 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 해양부품 사업 진출을 모색 중인데, 엄격한 품질 기준의 탑티어 엔진 제작사로서 충분히 안정적인 시장진입이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,286 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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