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[투데이리포트]두산엔진, "엔진 수주액은, 향..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 두산엔진(082740)에 대해 "엔진 수주액은, 향후 세계 상선 수주액 증가로, 증가 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 두산엔진(082740)에 대해 "동사 수주액 중에서, 중속보다는 저속, 해양보다는 상선의 비중이 높은 편인데, 향후 세계 상선 건조 수주액 증가로, 동사 수주액은 증가할 것으로 예상된다. 동사의 시장점유율은 크게 변동될 요인이 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2012년 이후 동사의 수주액이 상대적으로 Wartsila의 수주액보다 감소했던 이유는 Wartsila의 해양 수주액 중가 때문으로 판단되는데, 2014년에는 세계 상선 수주액 비중이 해양보다 높아질 것으로 예상되어, 두산엔진의 수주액 증가율이 Wartsila보다 다시 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대형 선박용 전자제어식 이중연료(Dual Fuel) ME-GI 엔진의 장점은, 벙커C유 가격의 1/4수준인 LNG를 주 연료로 사용하고, 벙커C유를 보조연료로 사용해, 연료비를 감소시킬 수 있는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,313 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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