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[투데이리포트]두산엔진, "엔진 시장의 변화..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 6일 두산엔진(082740)에 대해 "엔진 시장의 변화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산엔진(082740)에 대해 "2016년 진수선박 기준 NOX 배출량 감소를 위해 SCR이나 EGR 장착이 필수. 북미지역을 통과하는 선박을 대상으로 적용되지만, 선박의 수명이 25년 전후인 것을 감안하면 대부분의 선박에 적용될 것. 엔진 메이커들에게 15% 전후의 ASP 상승 효과를 줄 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 대우조선해양으로 LNG선 수주가 몰리고 있는데, 이는 ME-GI엔진 때문. 기존 4행정(중속) DFDE 엔진보다 효율이 뛰어나며 기화되는 천연가스를 엔진 연료로 사용할 수 있다는 것이 장점"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터 건조되는 선박에 적용될 Tier-Ⅲ로 인하여 2015년부터는 수주 ASP가 증가할 것이다. 지금 당장 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족한 것은 사실이나, 조선업황 회복시에는 조선업체들과 비교 시 상대적 상승폭이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 8,500 | 10,500 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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