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[투데이리포트]두산엔진, "수주모멘텀이 강해진..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 18일 두산엔진(082740)에 대해 "수주모멘텀이 강해진다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산엔진(082740)에 대해 "전반적인 상선시장의 정체에도 불구하고 신규 수주의 증가세가 뚜렷한 것은 LNGC 엔진의 수주 증가=>2008 년 이후 시장을 장악했던 DFDE(Dual Fuel Diesel Electric)엔진 시장에 ME-GI 엔진이 부각되면서 동사의 수주 가능성이 높아지고, 초대형 컨테이너선 발주 증가=>연비경쟁이 가속화되면서 후발업체들의 신규 발주도 시작되며, SCR(저온 탈질설비)등 신규제품의 수요 증가가 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년에는 외형증가와 제품믹스개선(초대형 컨선 및 LNGC 엔진 비중증가, SCR, 디젤발전 등 고부가가치 제품의 매출확대)에 힘입어 점진적인 실적개선은 가능할 것이다. 하반기로 갈수록 이익률이 높아지면서 연간으로는 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 신규수주가 1조원을 상회하고 영업이익도 흑자전환되면서 부진한 업황에 눌려있던 투자심리가 회복될 전망이다. DIBH 의 조기 상장도 거론되고 있어 보유지분의 가치도 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 8,158 | 10,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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