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[투데이리포트]두산엔진, "3박자 호재가 다가..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 두산엔진(082740)에 대해 "3박자 호재가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. LIG증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산엔진(082740)에 대해 "신규수주는 2014년 6,500억원에서 2015년 1.2조원으로 급증할 전망이다. 18,000TEU급 초대형 컨테이너선 발주가 증가할 것이고, LNG선 엔진은 올해부터 동사가 수주 못하던 DFDE엔진 탑재에서 수주 가능한 ME-GI엔진 탑재로 전향될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2014년 4분기 실적은 매출액 2,850억원에 영업이익 -17억원으로 컨센서스 상회할 것으로 추정된다. 2015년 3분기까지 적자폭을 축소하면서 4분기 영업이익 흑자로 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 장부가로 DHEL(유럽) 1,350억원, DII(미국) 2,900억원 등 4,200억원 밥캣 지분을 보유. 2015년 밥캣 상장에 대한 이슈가 가시화되면서 보유 지분가치가 부각될 것 (현 시총 4,800억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 11,000원까지 높아졌다가 2014년11월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,583 | 10,500 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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