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[투데이리포트]두산엔진, "기대에 못 미치는 ..."HOLD(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 두산엔진(082740)에 대해 "기대에 못 미치는 수익성 개선"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승, 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 두산엔진(082740)에 대해 "향후 밥캣 상장이 구체화되는 시점에서 현금 유입으로 추가적인 밸류에이션 확대 가능할 수도 있으나, 미흡한 수익성 개선을 감안하면 현 시점에서는 추가적인 상승 여력은 부족하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년도 신규 수주 금액은 1조813억원으로 전년대비 64% 증가할 것으로 예상되는데, 이유는 동사의 주요 주주이자 제품 판매처인 대우조선해양과 삼성중공업의 상선 수주 증가, 2014년 대우조선해양이 대량으로 수주한 LNG선 장착용 신형 ME-GI 엔진의 2015년도 수주 본격화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "엔진부문의 저수익성을 보완해줄 고수익성의 SCR(엔진배기가스저감장치) 수주가 현재까지 미흡하고 동사가 보유한 밥캣의 지분이 상장 또는 유동화되어 현금으로 유입되기까지는 시간이 소요될 것. 본격적인 영업이익 턴어라운드 시점은 2016년도로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 8,630 | 10,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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