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[투데이리포트]두산엔진, "아직 넘어야 될 산..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 28일 두산엔진(082740)에 대해 "아직 넘어야 될 산이 많다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승, 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가 6,300원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 두산엔진(082740)에 대해 "동사에 대한 리스크 요인은 고수익률의 SCR(선박엔진배기가스정화장치) 수주 부진, 중국 엔진 기업의 경쟁력 강화로 중국 및 기타 해외 수주 경쟁 심화, 국내 대형 조선사 실적 불확실성 확대로 수주기업에 대한 투자심리 악화. 특히 중국 엔진 기업의 경쟁력이 예상보다 빠르게 높아짐에 따라 중국 지역 매출 감소 가속화가 불가피하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2분기 수주는 1,728억원으로 부진했으나, 선박 엔진 수주 인식 대기 물량 감안하면 2015년 상반기 6,500억원 수준의 수주 물량을 확보. 국내 조선소의 대형 컨테이너선 수주 증가로 컨테이너선용 엔진 수주는 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "저가수주물량 감소로 전분기 대비 영업적자폭 축소, 향후 환율 상승 및 저가 수주물량 감소로 인해 2016년도부터는 영업이익 흑자 전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 7,100원까지 높아졌다가 2015년6월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 6,657 | 8,500 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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