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[투데이리포트]두산엔진, "실적 턴 어라운드가..."매수(상향)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 두산엔진(082740)에 대해 "실적 턴 어라운드가 보인다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 두산엔진(082740)에 대해 "동사의 올해 영업이익은 1% 내외의 소폭 흑자가 예상된다. 분기별로는 1분기와 2분기 중에 영업이익 흑자전환이 예상된다. 연초 세웠던 사업계획과 비교해 매출 증가 속도와 수익성 향상폭이 높아지고 있다는 점에서 실적 턴어라운드의 가시성은 높아지고 있는 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현대중공업의 엔진기계 사업부의 수익성이 지난해 하반기 들어 가파르게 오르고 있다는 점에서 선박엔진사업의 경쟁구도는 완화되고 있는 것으로 보여진다. 또한 최근의 선박엔진에는 SCR 탑재 비율이 높아지고 있어 엔진부품가격의 상승과 수익성의 추가 개선도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "조선소들의 선박 건조마진 상승, 엔진 사업부의 경쟁완화, SCR 탑재로 인한 엔진가격 상승 및 수익성 향상은 두산엔진의 주가 상승폭을 높이게 될 것이다. 상반기 중 실적 턴어라운드를 달성하게 되면 주가 상승여력은 더욱 높아지게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 8,500원까지 높아졌다가 2015년8월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,975 | 5,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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