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[투데이리포트]우리이티아이, "원가절감 모델의 명..."매수(상향)_CJ

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평민

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조회 110 2007/11/14 08:52

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CJ증권은 14일 우리이티아이(082850)에 대해 "원가절감 모델의 명암(明暗)"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "LPL의 원가 개선에 상당히 기여하고 있어 향후 LPL과의 긴밀한 영업관계 유지 및 LCD TV 본격적인 수요 확대에 따른 수혜가 전망되는 점은 동사에 매우 긍정적이나 SEFL의 CCFL 대비 약 15% 낮은 판매가격 형성으로 인해 동사의 매출 성장은 당초 예상 대비 다소 둔화될 것으로 전망되는 점은 부정적인 요인으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사의 3분기 매출액은 QoQ 9.3%, YoY 29.6% 성장한 465억원을, 영업이익은 QoQ 18.4%, YoY 12.1% 증가한 57억원을 기록하여 2분기부터 시작된 실적 개선 추세가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "LCD 업체의 부품단가 인하 우려와 내년 1분기 실적 저하 전망을 감안할 때, 현 시점에서 큰 폭의 주가 상승은 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 752.5 1422.3 1748 +22.9 494 +6.33
영업이익 133.1 224.6 204 -9.17 63 +10.29
순이익 143.3 189.3 146 -22.87 37 +7.28
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 13,982 17,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071114 매수(상향) 11,000
20070816 HOLD(하향) 14,000
20070627 매수 14,000
20070529 매수(유지) 13,000
20070509 매수(유지) 11,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071114 CJ 매수(상향) 11,000
20071114 굿모닝신한 매수 14,100
20071114 대신 매수 14,000
20071114 한국 매수(유지) 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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