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[투데이리포트]우리이티아이, "2007년 4분기 ..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 48 2008/02/18 08:25

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대신증권은 18일 우리이티아이(082850)에 대해 "2007년 4분기 실적으로 확인된 Valuation 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대신증권 반종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사의 2007년 4분기 실적은 당사추정치를 43% 상회하는 영업이익을 나타냈으며, 2008년 1분기에도 비수기에도 불구하고 매출 성장이 지속될 것이라는 점도 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2007년 4분기 매출은 당사 추정치에 부합하는 수준이나, 영업이익은 당사 추정치를 대폭 상회하였다. 충당금 환입 등 일회성 수익을 제외하더라도 영업이익률이 상승했다는 점은 SEFL의 원가경쟁력을 재확인해 준다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2008년 2분기부터는 LCD TV용 SEFL의 수요 증가에 따른 영업이익 증가와 자회사인 뉴옵틱스의 광저우공장의 가동확대에 따른 지분법 이익도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 17,000원까지 높아졌다가 2007년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 10,643 14,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080218 매수(유지) 14,000
20080213 매수(유지) 14,000
20071114 매수 14,000
20070918 매수 17,000
20070827 매수(신규) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080218 대신 매수(유지) 14,000
20080218 한국 매수(유지) 10,500
20080217 현대 MARKETPERFORM(유지) 9,000
20080215 미래에셋 매수 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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