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[투데이리포트]우리이티아이, "2분기 이후 실적증..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 219 2008/02/26 09:18

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메리츠증권은 26일 우리이티아이(082850)에 대해 "2분기 이후 실적증가패턴 반복될 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "3분기까지 모니터제품에 대해 단가인하를 하지 않기로 합의함에 따라 ’07년과 마찬가지로 2분기 이후의 분기실적은 상승패턴을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 업황에 대한 우려가 지나치다는 의견이 힘을 얻고, 동사 자체로도 자사주 매입 및 4분기 실적호전으로 주가반등이 나타나고 있으며 아직까지도 P/E는 ’08년 기준 6.0배 수준에 머물러 있어 상승여력은 충분한 상황"라고 밝혔다. 한편 "BLU용 LED모듈만으로는 높은 이익률을 기대하기 어렵지만 향후 동사가 본 사업을 LED패키징 등 고부가영역으로 확대할 예정이어서 장기적으로는 동사업이 향배가 주가흐름에 주요변수가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(I) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 10,350 14,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080226 매수(유지) 9,500
20071119 매수 11,500
20070821 매수(유지) 15,000
20070625 매수(유지) 15,000
20070607 매수 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080226 메리츠 매수(유지) 9,500
20080219 미래에셋 매수(유지) 10,500
20080218 동부 매수(유지) 11,000
20080218 SK 매수(상향) 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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