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[투데이리포트]우리이티아이, "P (유지) x Q..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 62 2008/03/12 08:28

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동양증권은 12일 우리이티아이(082850)에 대해 "P (유지) x Q (급증) = 고 성 장 !"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 전방산업 호조로 광원 출하량 증가세가 유지되는 가운데, 제품평균판매가격은 1분기 단가인하가 이루어진 후 3분기까지 같은 수준을 유지할 것으로 예상되어 것으로 예상되어, 물량 증가분이 바로 매출증가로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히 LCD TV 용 패널 출하가 가장 큰 증가율을 보일 것으로 예상되는데, LCD TV 용 패널은 2007년 8037만대에서 32.6% 증가한 1억 659만대에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Valuation 지표는 전 세계 광원 생산업체의 지표 보다 낮은 수준에서 형성되어 있고, 역사적 지표 상으로도 최 하단에 머물고 있어 현 시점에서의 주가 상승여력은 충분하다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 752.5 1422.3 2387 +67.83 493 +2.31
영업이익 133.1 224.6 279 +24.22 52 -28.05
순이익 143.3 189.3 187 -1.22 33 -24.69
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 10,650 14,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080312 BUY(M) 12,000
20080128 BUY(I) 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080312 동양 BUY(M) 12,000
20080226 메리츠 매수(유지) 9,500
20080219 미래에셋 매수(유지) 10,500
20080218 동부 매수(유지) 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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