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[투데이리포트]우리이티아이, "안정된 수익성, G..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 90 2008/04/28 08:51

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한국증권은 28일 우리이티아이(082850)에 대해 "안정된 수익성, Global Peer 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 한국증권 ㅇㅠ종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "08년 추정 EPS 기준 평균 14배로 거래되고 있는 global CCFL 업체들과 비교하면 7.4배 수준에서 거래되고 있는 동사의 주가는 현저히 저평가 되어 있다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 이후 panel업체의 단가 인하 압력이 줄어들 것으로 전망되기 때문에 수익성은 소폭 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 LED 사업은 고객사와 set 업체의 협의가 지연되면서 진행 속도가 늦추어 졌으나 하반기부터 양산이 본격화 되어 매출 규모 증가에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1422.3 1736.5 2340 +34.75 530 +10
영업이익 224.6 212.5 280 +31.76 60 -17.01
순이익 189.3 152.9 200 +30.8 40 -8.68
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 10,773 14,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080428 매수(유지) 10,500
20080218 매수(유지) 10,500
20071114 매수(유지) 12,500
20070903 매수(유지) 13,500
20070816 매수(유지) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080428 한국 매수(유지) 10,500
20080408 CJ 매수(유지) 11,000
20080320 대신 매수(유지) 14,000
20080319 하나대투 매수(유지) 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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