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[투데이리포트]우리이티아이, "LGD의 출하량 증..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 186 2008/05/14 10:32

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메리츠증권은 14일 우리이티아이(082850)에 대해 "LGD의 출하량 증가에 따라 실적호전추세 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 31.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "비수기임에도 불구하고 LG디스플레이의 생산량 증가에 따라 1분기 출하량이 13% 가량 늘어났고, 엔화의 상승으로 인해 ASP역시 전분기와 큰 차이 없이 유지되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현재 Apple향 노트북 패널에 동사의 LED모듈의 채용을 위해 qual 프로세스를 진행중이며 2분기 중에는 결론에 이를 수 있을 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "엔화강세로 경쟁사 대비 가격경쟁력이 높아진 것은 LGD내에서는 물론 향후 동사가 해외시장에서의 점유율을 높이는데에도 긍정적인 효과를 낼 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 9,500원까지 내려갔다가 2007년6월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(유지)
목표주가 11,742 14,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080514 매수(유지) 12,500
20080226 매수(유지) 9,500
20071119 매수 11,500
20070821 매수(유지) 15,000
20070625 매수(유지) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080514 메리츠 매수(유지) 12,500
20080514 신영 매수(유지) 13,000
20080514 CJ 매수(유지) 12,500
20080514 동양 BUY(M) 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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