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[투데이리포트]우리이티아이, "CCFL판매 호조에..."매수_하나대투

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평민

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조회 231 2008/06/05 08:39

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하나대투증권은 5일 우리이티아이(082850)에 대해 "CCFL판매 호조에 따른 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는, LG디스플레이내 점유율 2위업체로 LCD-TV 수요 증가의 수혜가 예상되고, TFT-LCD 광원으로서의 CCFL 시장지배력이 향후 5년 이상 장기적으로 지속될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 08년 2분기 실적은 단가인하에도 불구하고 TV용 패널 출하량 호조와 함께 주력제품인 special EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp)의 LG디스플레이내 비중 증가에 따른 점유율 상승, 엔화강세에 의한 수혜, 환율효과 등으로 호조세를 지속하며 시장예상치를 크게 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 special EEFL 출하량 호조와 LG디스플레이내 점유율 상승 등으로 9.4%QoQ, 36.5%YoY 증가한 580억원에 이를 것이며, 영업이익은 외형성장과 가동률 증가, 가격안정 등으로 9.4%QoQ 증가한 88억원에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1422.3 1736.4 2403 +38.39 580 +9.37
영업이익 224.6 212.5 363 +70.82 88 +9.73
순이익 189.3 152.9 236 +54.35 50 -13.34
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 17,000원까지 높아졌다가 2008년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,489 14,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080605 매수 12,000
20080513 매수 10,000
20080319 매수(유지) 10,000
20080128 매수(유지) 9,000
20070827 매수(유지) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080605 하나대투 매수 12,000
20080528 대신 매수(유지) 14,000
20080519 동부 매수 11,000
20080514 메리츠 매수(유지) 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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