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[투데이리포트]우리이티아이, "시장예상치 어느 정..."매수_하나대투

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평민

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조회 441 2008/10/06 12:02

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하나대투증권은 6일 우리이티아이(082850)에 대해 "시장예상치 어느 정도 충족시켜 줄 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사의 08년 3분기 실적은 단가인하와 LG디스플레이의 감산 등에도 불구하고 주력제품인 special EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp)의 LG디스플레이내 점유율 상승과 환율효과 등으로 시장예상치를 어느 정도 충족시켜줄 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "당사는 LG디스플레이의 핵심적 CCFL업체인 동사에 대해 TFT-LCD산업 하강국면과 하반기 실적 둔화 등을 반영하여 목표주가를 기존 ‘11,000원’에서 18.2% 하향한 ‘9,000원’으로 변경하며, 이는 현 주가대비 74.8%의 상승여력이 있어 투자의견 ‘BUY’를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경쟁업체들이 일본업체인 점을 고려하면, 엔화강세로 인하여 LG디스플레이내 시장점유율이 개선될 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1422.3 1736.5 2220 +27.84 529 -5.01
영업이익 224.6 212.5 308 +44.94 66 -26.26
순이익 189.3 152.9 188 +22.96 36 -34.78
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2008년6월 12,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 9,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,588 12,000 6,800
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081006 매수 9,000
20080911 매수 11,000
20080617 매수 12,000
20080605 매수 12,000
20080513 매수 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081006 하나대투 매수 9,000
20080908 메리츠 매수 6,800
20080825 푸르덴셜 매수 6,800
20080814 SK 매수(유지) 8,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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