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[투데이리포트]우리이티아이, "LCD 업황 악화를..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 210 2008/11/11 09:36

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하이증권은 11일 우리이티아이(082850)에 대해 "LCD 업황 악화를 감안해도 현 주가는 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하이증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 LG디스플레이 내 안정적인 점유율이 유지되는 가운데, TV 및 모니터 광원으로서 CCFL의 LED 대비 가격 경쟁력은 중기적으로 우위를 보일 것으로 예상되고, LCD 업황 악화에도 불구하고 여타 LCD 부품업체 대비 양호한 10% 수준의 영업이익률 기록이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "연말 재고조정 및 비수기 진입에 따라 출하량이 감소하는 가운데, 패널업체들의 급격한 수익성 악화로 단가인하 압력이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 원가절감 모델인 SEFL 등을 바탕으로 LG디스플레이 내 점유율이 안정적인 수준을 지속할 것으로 전망되고, 원화 약세에 따른 일본업체 대비 가격경쟁력을 감안하면 급격한 실적 저하 가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1422.3 1736.5 2215 +27.56 561 -0.88
영업이익 224.6 212.5 351 +65.18 78 -21
순이익 189.3 152.9 209 +36.69 40 -27.78
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 12,500원까지 높아졌다가 년월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,456 9,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081111 매수(유지) 6,000
20081010 매수(유지) 6,000
20080814 매수(유지) 8,500
20080715 매수(유지) 10,000
20080514 매수(유지) 12,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081111 하이 매수(유지) 6,000
20081111 동양 BUY(M) 9,000
20081111 굿모닝신한 매수 6,500
20081111 한국 매수(유지) 8,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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