thinkpool

푸르덴셜증권은 2일 우리이티아이(082850)에 대해 "우리조명그룹의 LED 사업 강화 가능성 등이 제기중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,800원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "우리조명그룹 모회사인 우리조명(우리이티아이 지분 37% 보유)은 조명기구 전문제조업체로서 올해 하반기부터 LED 조명 제품을 생산할 전망이다. 즉 우리조명그룹은 내년부터는 LED 관련 사업을 모두 수직계열화 완료할 가능성이 있다고 보여 시너지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "예단하기 어려우나 LG디스플레이의 우리LED 지분 참여 가능성이 있다고 보인다. LED 채용 노트북이 증가함은 물론 향후 LED LCD TV가 점차 보편화될 전망인데, LG디스플레이 입장에서는 기존 LG그룹내 LG이노텍만을 공급벤더로 가져가기에는 부담일 수 있다. 따라서 우리LED에 팩키징 공정을 맡길 가능성은 있다"라고 밝혔다. 한편 "LED 팩키징 관련 실적이 2010년 부터나 본격화 될 가능성이 있고, LG디스플레이와의 최종 협력 범위 및 가능성은 아직 확정적이지 않은 만큼, 지나친 기대감을 갖기 보다는 동사의 사업진행을 지켜볼 필요가 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	9,657	13,000	6,800

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090302 매수 10,800 20090220 매수 8,300 20090204 매수 8,300 20081111 매수 6,800		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090304 하나대투 매수 9,000 20090302 동양 BUY(M) 11,000 20090302 푸르덴셜 매수 10,800 20090302 굿모닝신한 매수 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.