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하이증권은 26일 우리이티아이(082850)에 대해 "LED PKG 사업 기대감은 주가에 대부분 반영"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 하이증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 38.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하이증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "LED 패키징 사업 효과가 기대만큼 크지 않을 것으로 전망되고, 이를 최근 주가가 대부분 반영하고 있다고 판단되어 투자의견은‘보유’로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 LG디스플레이의 LED 패키징 Vendor 중 가장 경쟁력이 낮을 것으로 예상되며, LG디스플레이 내 점유율에 있어서도 낮은 수준에 그칠 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 전환사채의 주당 전환가액은 12,500원이며, 현재 발행주식수 대비 오버행 물량 비중이 12.4%(2.4백만주) 수준에 해당해 수급 상 부담 요인으로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년4월 6,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,500원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(신규)
목표주가	11,633	17,000	6,800

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090326 HOLD(하향) 12,500 20090224 매수 9,000 20090223 매수(유지) 9,000 20081111 매수(유지) 6,000 20081010 매수(유지) 6,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090326 하이 HOLD(하향) 12,500 20090326 동양 BUY(M) 14,000 20090325 우리 HOLD(신규) 11,500 20090323 푸르덴셜 매수 12,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.