종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]비츠로셀, "글로벌 스마트그리드..."매수(신규)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 27일 비츠로셀(082920)에 대해 "글로벌 스마트그리드 인프라 투자 확대의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 대우증권 추연환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비츠로셀(082920)에 대해 "06/16년 실적은 매출액 1,064억원(YoY +25%), 영업이익 153억원(YoY +38%), 순이익 139억원(YoY +32%)을 기록할 전망이다. 스마트그리드 인프라 투자 확대가 지속되면서 꾸준한 매출 성장을 이끌 것으로 예상되며, 과점적 지위를 회복할 것으로 보이는 군용통신장비용 Li/SOCl2(Wound type) 전지 매출이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "SENSUS(미) 등 글로벌 스마트미터 기업으로의 매출이 증가하고 있다. 10년 이상의 제품 공급 레퍼런스가 쌓이면서 고객사가 확대되는 선순환 효과가 발생하고 있다. 2015년 3월 동사는 SENSUS와 296억원 규모의 스마트미터용 리튬1차전지 판매계약을 맺었다. 대규모 장기계약은 비츠로셀 전지에 대한 고객사 신뢰도 상승으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 이원화 정책에 의해 국내 군수시장(통신기기) M/S가 낮아졌지만, 신규 진입한 경쟁기업이 기업규모의 한계로 안정적인 납기 대응에 어려움을 겪으면서 2015년 2Q 내지 3Q에 있을 군용통신장비 입찰에서 과거의 과점적인 지위를 회복할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록