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[투데이리포트]엘오티베큠, "전방 투자 수혜는 …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 6일 엘오티베큠(083310)에 대해 "전방 투자 수혜는 여전히 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 "삼성전자 평택 2층 증설, 시안 1공장 2기 그리고 화성 18라인의 투자가 시점의 문제(‘17년 하반기 혹은 ‘18년 상반기)일 뿐 메모리 수급 대세에 따라 근 시일 내에 집행될 가능성이 높다고 판단한다. 아울러 미세공정화에 따라 반도체 공정에서 진공을 요하는 부분이 증가하고 있다는 점을 감안하면 동사의 건식 펌프 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "‘17년 매출액 2,002억원(YoY +61%), 영업이익 294억원(YoY +242%)으로 기존 추정치(매출액 1,854억원, 영업이익 245억원)를 상회할 것으로 전망한다. 근거로는 삼성 설비투자 모멘텀에 따른 펌프 수요 증가세가 예상보다 빠를 것으로 예상된다는 점과 SK하이닉스 및 디스플레이향 펌프 매출이 지속적으로 높아지고 있다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "‘16년부터 다변화된 매출처의 성장세가 지속된다. SK하이닉스향 매출은 ‘17년 280억원 가량(YoY +65%)일 것으로 예상한다. 휴대폰 라미네이팅 공정의 펌프 매출을 포함한 ‘17년 디스플레이 공정 펌프 매출은 300억원 내외(YoY +76%)로 전망한다. 매출처별 지속 성장세와 향후 전방 투자 모멘텀이 가속화될 것이라는 점에서 연간 실적을 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 22,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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