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[투데이리포트]엘오티베큠, "진공 펌프의 확장성..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 21일 엘오티베큠(083310)에 대해 "진공 펌프의 확장성에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "무엇보다도 국산 장비에 대한 수요 증가와 동사의 향상된 마케팅 능력에 힘입어 2011년 매출액은 2010년 대비 67.8% 증가한 1,343억원을 기록하면서 대표 장비 업체로 도약할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 삼성전자의 반도체 투자 확대와 신규 태양광 장비 매출에 힘입어 YoY로 각각 79.5%, 391.0% 증가한 188억원과 21억원을 기록할 것으로 예상된다. 2분기에 사상 최고의 매출액 시현 이후 3분기에도 견조한 성장세를 이어가고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2010년이 반도체 장비 위주로 매출이 발생하였다면, 2011년에는 반도체 거래선 확대 (중국과 대만의 Foundry 회사)와 신규 Application인 LCD, 태양광, AMOLED 매출이 본격화되는 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 358.7 | 379.5 | 800 | +110.8 | 190 | -23.76 |
| 영업이익 | -6.4 | 18.9 | 90 | +376.19 | 20 | -43.66 |
| 순이익 | -12.9 | 16.2 | 90 | +455.56 | 20 | -50.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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