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[투데이리포트]엘오티베큠, "IT 장비 국산화 ..."_대우
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| ◆ Report briefing IT 장비 국산화 정책의 첨병 대우증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사는 독일 라이볼트베큠사의 높은 기술력을 이어받아 발전시키고 있으며, 세계 최대의 반도체, LCD 시장 내에 위치하고 있다는 이점이 있다. 최근 정부가 추진하고 있는 국내 반도체 장비산업 육성전략 역시 엘오티베큠에 긍정적 이슈이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 기존 매출은 대부분 삼성을 중심으로 한 국내 반도체 장비 쪽으로 집중되어 있어 반도체 업황에 따라 실적 변동성이 커지는 리스크 요인으로 작용해왔으나, 향후 LCD, 태양광, AM OLED 장비로의 매출이 발생하고 매출처 역시 다변화되면서 안정적인 실적 성장세가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 예상실적을 반영한 엘오티베큠의 예상 PER은 4.9배 수준으로 대우증권 LCD/반도체 장비 평균 PER인 10.1배와 비교하여 크게 저평가되어 있다. 2010년 실적 턴어라운드에 이은 2011년 이후의 성장성을 감안하면 현재의 밸류에이션 지표는 매력적인 수준이며 향후 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
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