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[투데이리포트]엘오티베큠, "업종 평균 보다 매..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 9일 엘오티베큠(083310)에 대해 "업종 평균 보다 매력적인 사업 구조"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "Dry Pump는 현재 반도체, 태양광, AMOLED, LCD, LED 등 IT업종 중심으로 사용되고 있지만, 친환경 장비로서 철강 등 전통산업에서 사용하는 Oil Pump를 대체할 것으로 예상되며, 동사 제품은 5년 교체 주기의 소모성 제품으로 Capex Cycle에 따라서 흑자와 적자를 반복하는 다른 장비 업종보다 영업의 안정성이 높다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 2010년까지 핵심부품을 수입에 의존함에 따라 다른 반도체 장비 업종이 호황일 때보다는 낮은 수익성을 보였지만, 2분기부터 특정 품목을 중심으로 핵심 부품을 내재화함에 따라 수익성은 구조적으로 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 반도체, 태양광, AMOLED 장비 매출이 동시에 발생하면서 기존 추정치 보다 각각 12.2%, 24.0% 증가한 303억원과 49억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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