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[투데이리포트]엘오티베큠, "전방업체 투자확대로..."_교보
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| ◆ Report briefing 전방업체 투자확대로 12년 1분기 실적 턴어라운드 예상 교보증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사의 12년 1분기 실적은 전방업체의 투자확대로 매출액 230억원(qoq +24%, yoy +22%), 영업이익률 10% 초반 수준이 가능할 것으로 예상되며, 이러한 외형성장과 수익성확보 추세가 계속된다면 현 시가총액은 기업가치보다 저평가되어 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "반도체 미세공정이 확대되면서 Chamber내 Particle(먼지) 발생 감소와 오일 증기의 역류 방지를 위해 오일방식 펌프 대신 건식진공펌프로 대부분 대체되어 사용되고 있으며, 동사는 반도체 공정 중 CVD 공정에 최적화된 기술로 우수성을 인정받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전반업체의 투자확대로 12년에는 기존 사상최고였던 10년 실적(매출액 807억원, 영업이익 106억원, 순이익 103억원)을 넘어설 가능성이 높은 것으로 판단한다. 특히, 기존 반도체 장비 위주에서 향후 Display 등 타 사업부문 확대와 고객다변화를 추진 중으로 이에 성공할 경우 큰 폭의 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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