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[투데이리포트]엘오티베큠, "사상최대 실적과 시..."_한화
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| ◆ Report briefing 사상최대 실적과 시장확대의 원년 한화증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "기존 harsh한 공정(반도체 CVD)에서 높은 시장점유율로 높은 기술력을 인정받고 있는 동사는 대형 Size의 Chamber에 적용 가능한 제품 포트폴리오를 갖추고 올해부터 본격적인 시장 확대에 나설 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "매출액의 40%이상을 차지하는 유지보수 매출의 지속적인 성장 및 높은 수익성이 가장 매력적인 투자 포인트이다. 유지보수 부문의 매출액 비중은 2005년 23%에서 2011년에는 43%를 차지하며, 동사의 실적 안정성은 점차 강화되고 있는 추세이며, 동 사업부분은 제품 매출 보다 높은 수익성이 보장되어 영업이익률 상승을 가져올 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 M16라인등 주력 매출처인 반도체향 CVD 적용 진공펌프의 신규 시장 및 교체 시장의 수요 증가로 실적 호전이 예상된다. 동사의 1분기 매출액은 230억원(+24%QoQ, +39%YoY)로 사상 최대 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
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