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[투데이리포트]엘오티베큠, "삼성전자 Syste..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 엘오티베큠(083310)에 대해 "삼성전자 System LSI 투자 확대의 수혜 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 11,640원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "System LSI를 중심으로 삼성전자의 수주 물량이 크게 증가하고 있다는 점에서 올해에도 성장 동력은 삼성전자 반도체가 될 것으로 보인다. 삼성전자가 NAND 공장의 System LSI 전환 및 신규 System LSI Fab 투자 (17Line)로 인해 진공펌프 수요가 급증할 것이라는 점에서 동사의 외형 신장세는 향후에도 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 핵심 부품인 Motor 대해 독일로부터 수입하여 조립 판매함에 따라 수익성이 다른 반도체장비 업체들 대비 떨어졌지만, 신규 제품의 경우 핵심 부품인 Motor를 자체 개발을 통해 탑재하면서 수익성은 장기적으로 상향 안정화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 240억원, 34억원을 기록하면서 QoQ로 감소할 것으로 예상되지만, 삼성전자 투자가 확대되는 4분기 매출액과 영업이익은 300억원, 51억원을 기록하면서 사상 최고치를 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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