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[투데이리포트]엘오티베큠, "본격적인 영토 확장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 엘오티베큠(083310)에 대해 "본격적인 영토 확장이 시작된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사가 수년간의 R&D를 통해 개발한 신규 장비로 인해 성장성이 부각되는 초기국면이고 높은 수선 매출로 인한 매출 안정성이 뛰어나기 때문에 현 시점에서는 매수하는 것이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "내년에 삼성전자와 하이닉스 설비투자가 증가할 것으로 예상되고, 시스템 반도체의 투자 가능성을 감안하면 메모리, 비메모리에 모두 사용되는 건식진공펌프의 수요가 크게 증가할 전망이다. 동사는 삼성전자 CVD 공정용 건식진공펌프를 90% 점유하고 있기 때문에 전방업체의 투자 확대에 따른 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기까지 시안공장용 진공펌프가 공급될 예정이어서 실적 호조세가 예상되며, 2분기는 17라인, 3분기는 다시 시안공장 Phaze 2에 장비를 납품하면서 2014년 매출액 1,019억원(+21.8%), 영업이익 126억원(+74.5%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,700 | 10,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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