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[투데이리포트]엘오티베큠, "3분기 실적 부진만..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 엘오티베큠(083310)에 대해 "3분기 실적 부진만 지나가면 악재는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사의 분기 손익분기점이 매출액 160억원 수준이고 고정비 비중이 높기 때문에 매출액이 20~30억원 다음 분기로 지연된다면 영업손익이 BEP 수준을 기록할 가능성도 있다. 이는 단순한 매출 인식의 지연이고 10월달에 시안공장으로 장비가 공급되었기 때문에 3분기 실적 부진으로 주가가 하락한다면 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "시안공장부터는 에칭공정용 건식진공펌프도 의미있는 물량을 공급하면서 향후 삼성전자가 증설하는 신규라인에는 기존에 공급하던 CVD 공정 뿐만 아니라 에칭공정용 장비까지 공급할 것으로 기대된다. 에칭공정용 진공펌프 수요량은 CVD용 공정보다 많기 때문에 향후 동사의 진공펌프 매출이 꾸준히 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "태양광용 진공펌프, 비철금속용 진공펌프 등 IT가 아닌 산업으로 제품 적용 범위가 확대되고 있어 동사의 성장성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,700 | 10,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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