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[투데이리포트]GST, "내년에도 기대할 부..."_한양
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| ◆ Report briefing 내년에도 기대할 부분이 많다 한양증권은 GST(083450)에 대해 "2011년에도 주요 전방업체의 투자 효과가 이어지는 가운데 다양한 이슈가 예상되고 있어 긍정적인 실적 전망이 이어질 것으로 보인다. 특히, 삼성 반도체향 스크러버 점유율은 동사가 55% 가량으로 SMD 및 Solar 사업부 등으로 수주 확대가 진행될 전망으로 향후 칠러 부문의 M/S 역시 추가적인 확대가 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 올해 실적은 매출액 419.6억원, 영업이익 46.6억원으로 전년대비 +87.2%, +644.1% 급증, 반도체 경기 회복에 따른 수혜가 집중된 한 해로 영업이익률 역시 +8.4%p 개선되며 큰 폭의 실적 턴어라운드를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "돌해 큰 폭의 실적 개선세와 더불어 내년에도 추가적인 성장이 가능할 전망으로 현재 주가는 2010년 기준 P/E 5.1배, P/B 1.0배에 불과하다. 특히, 내년 실적을 상향함에 따라 11년 기준으로는 P/E 3.5배 수준까지 밸류에이션 메리트가 확대될 것"라고 전망했다. |
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