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[투데이리포트]GST, "하반기는 보다 개선..."_한양
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| ◆ Report briefing 하반기는 보다 개선된 실적 흐름을 이어갈 것 한양증권은 GST(083450)에 대해 "특히, 기존 주요매출처인 삼성의 SMD로의 스크러버와 칠러 매출이 증가세를 이어가고 있는 데 하반기는 A2의 Phase3에 대한 본격적인 수주가 예상되고 올해 중에 아몰레드 5.5세대 증설투자에 대한 발주가 시작되면 내년 실적 전망에도 긍정적인 기여를 할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "Chiller 부문은 여전히 판매기준 비중이 5~6%선에 머무르고 있으나 2007년 시장진입 이후 8억원08년 16억원09년 22억원10년 35억원으로 성장을 지속해 오고 있다. 신규 시장 진입자로서 아직 매출 규모는 낮은 수준에 머무르고 있으나 기존 스크러버 부문에서 확립된 거래선을 바탕으로 판매 증가세가 이어지고 있어 점진적인 비중 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 11년 기준 P/E 2.5배, P/B 0.5배에 불과해 현재 주가는 리스크와 우려만 반영된 수준이다. 하반기 실적 개선 전망, 순현금 상태의 양호한 재무구조 등 안정적인 펀더멘털을 감안할 때 저평가 상황이라는 판단이다. 하반기 실적이 가시화되는 시점에서 다시 한번 주가 재평가가 가능해 보인다"라고 전망했다. |
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