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[투데이리포트]에프엔에스테크, "고객 다각화에 따른…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 고객 다각화에 따른 실적 성장 가능성이 높다! SK증권에서 에프엔에스테크(083500)에 대해 "하반기에는 애플의 아이폰 8 에 OLED 패널을 전량 공급하게 되며, 내년부터는 아이폰에 OLED 패널 탑재 비중이 높아질 것으로 예상되므로, SDC 의 지속적인 매출 성장과 투자확대가 기대되므로, SDC 의 주요 장비 공급사 중 하나인 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국 패널업체들만 보면, 중국 정부의 지원정책에 힘입어 향후 2~3 년간 OLED CAPA 증가율이 연간 80%이상 가능할 것으로 추정된다. 향후 중국 업체들과의 거래가 본격화된다면, OLED CAPA 증설에 열을 올리고 있는 분위기 자체가 고스란히 고객다각화와 실적성장으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ’17 년 매출은 1,010 억원(+56.3% yoy), 영업이익 133 억원(+47.8%)으로 사상 최대 실적을 예상한다. 동사의 국내 주요 고객사들 또한 올해를 비롯한 향후 수년간은 설비 증설을 지속할 것으로 보이며, 연말부터는 중화권 업체향 납품이 본격화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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