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[투데이리포트]케이엠, "뜨거운 모멘텀의 시..."_동양
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| ◆ Report briefing 뜨거운 모멘텀의 시작 동양증권은 케이엠(083550)에 대해 "폴리실리콘 포장재 매출액은 09년 14억원에서 10년 60억원 수준으로 큰 폭 증가할 전망이며 11년에는 150억원으로 올해 대비 2배 넘게 증가할 것으로 예상된다. 기존제품 대비 고마진이라는 점에서 Product Mix 에 따른 이익률 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2011년 사상 최대 실적 달성의 원인은 반도체/LCD 업황 회복에 따른 가동률 상승, 태양전지 사업부문(폴리실리콘 포장재)의 급격한 매출 성장과 그에 따른 마진개선, 크린룸용 소모품(상품매출) 증가, 주력 매출 품목인 Glove 의 판가 인상, 주요 계열사의 흑자전환 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재주가는 10년, 11년 예상실적기준 각각 PER 5.5배, 4.7배 수준으로 저평가 상태에 있다. 폴리실리콘 포장재의 본격 매출로 단순한 크린룸용 소모품회사라는 이유로 적용된 막연한 디스카운트는 해소될 것"라고 전망했다. |
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