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[투데이리포트]비에이치아이, "천연가스 발전시장 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 25일 비에이치아이(083650)에 대해 "천연가스 발전시장 황금기 진입의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 이상화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "사고로 인한 원전폐쇄 및 건설계획 취소, 미국, 호주 등의 탄소배출에 대한 규제 강화, 낮은 천연가스 가격 등으로 천연가스 발전시장은 중장기 호황기에 진입한 것으로 판단된다. 최근 동사에게도 HRSG 등 천연가스 발전용 부품에 대한 계약 의뢰가 증가하고 있기 때문에 수주증가에 따른 실적호전이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 400억원, 26억원으로 전년동기 및 전분기 대비해서도 감소할 것으로 예상된다. 지난해까지의 부진한 수주와 복수기, 탈기기 등 저마진 공사의 분기비중 확대, 인원확대에 따른 고정비의 증가가 실적부진의 원인인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 HRSG보다 기술력이 높은 석탄발전용 보일러의 개발(라이센스 생산)을 완료해 하반기 수주할 가능성이 높아지고 있기 때문에 새로운 성장모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 30,500 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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