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[투데이리포트]비에이치아이, "천연가스 발전 Bo..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 비에이치아이(083650)에 대해 "천연가스 발전 Boom으로 제 2의 도약!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,200원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,200원은 직전에 발표된 목표가 32,600원 대비 20.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "2012년 동사의 신규 수주는 1조원을 상회할 전망이다. 일본의 원전 사고를 계기로 천연가스를 이용한 복합화력 발전 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 HRSG 수주가 크게 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "신규수주 가운데 긍정적인 것은 삼성물산, 대림산업 등 신규 거래선으로부터의 수주가 시작된 것이다. 새로운 거래처를 확보함으로써 향후 국내 건설사의 해외 플랜트 건설 수주 확대에 따른 수혜를 볼 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "화력발전용 PC보일러의 첫 수주도 예정되어 있어서 2012년, 동사는 발전용 보일러 전문 업체로 도약하는 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,733 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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