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[투데이리포트]비에이치아이, "염원했던 신규 수주..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 염원했던 신규 수주 1조원 달성 가시성이 높아진 상황 메리츠증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "1H12 수주잔고는 1.1조원을 초과하는 상황. 경기 영향 및 전방 프로젝트 지연효과에 따라 3Q12 실적은 매출액 1,230억원(YoY +103%), 영업이익 68억원(YoY +115%), 당기순이익(흑전) 기대보다 저조한 상황. 단기 실적보다 구조적인 변화에 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "호황기에 접어든 대형 HRSG 9개 프로젝트 중 7개를 수주하며 1H12 1,824억원의 HRSG 신규 수주 달성. 청정에너지 가스플랜트 발전 비중이 확대되고 있다는 점과 셰일가스에 따른 미국 HRSG 발전 시장 확대 및 신규 진입을 준비한다는 점에서 이번 호황에 따른 수혜는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12E 실적은 매출액 4,850억원(YoY +103%), 영업이익 340억원(YoY +110%), 순이익 243억원(YoY +178%)이 예상된다"라고 전망했다. |
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