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18일자 철강 리포트 중 봉형강 언급 부분
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아래는 동국제강 리포트(20170918 09:59 케이프투자증권) 중에 봉형강 부문에 관한 내용입니다.
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봉형강 실적 호조는 4분기에 확인 가능! 3분기는 기대를 낮출 필요
봉형강 스프레드 전분기와 유사할 전망. 판가와 원가가 유사하게 상승했기 때문.
봉형강 실적 호조는 4분기에 확인 가능할 전망. 수급 여전히 타이트하고 중국산과의 차이가 1만원에 불과
- 4분기에 봉형강 실적 개선을 확인할 수 있을 전망. 동국제강은 철 스크랩 가격 상승분을 9월부터 본격적으로 제품 가격에 전가시키고 있음. 국내 수급은 여전히 타이트 하고 중국산과 국내산 철근 가격 차이가 1만원에 불과해 중국산이 대체하기는 어려운 환경으로 가격 전가가 용이할 전망이기 때문. 향후 우려는 건설 경기 침체에 따른 수요 부 진인데, 올해 우리나라 철근 수요는 1,100만톤으로 (향후) 최악의 경우 800만톤까지 하락하더라도 중국산 가격이 높게 유지 된다면, 국내 기업들에게 위협이 되지 않을 전망. 과거 중국산은 수요의 5~20%를 차지함.
동국제강에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 17,000원을 유지함.
(끝)
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