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[종목현미경]대한제강_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.82%

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평민

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조회 395 2018/09/14 13:20

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.51%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.82%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 7,480원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.4% 오른 7,240원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 1.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부제철 1위 2.4% 1위 12.6% 1위 5.2
현대비앤지스틸 2위 2.3% 4위 0.8% 4위 0.3
황금에스티 3위 2.1% 2위 6.4% 2위 3.0
대한제강 4위 1.5% 5위 -1.8% 5위 -1.1
동일산업 5위 1.3% 3위 2.9% 3위 2.2
코스피 - 0.4% - 3.3% - 8.2
철강금속 - 1.2% - -0.8% - -0.6

관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 0.51% 상승중이다.
현대비앤지스틸
12,100원 ▲100(+0.83%) 동일산업
68,100원 ▲500(+0.74%)
동부제철
9,010원 ▲160(+1.81%) 황금에스티
11,650원 ▼100(-0.85%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한제강의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,240원으로 2,760원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 2Q 실적부진 지속, 2분기 연결 영업이익은 3억원으로 당사 추정치와 컨센서스 하회. 투자포인트는 1) 2분기 실적부진은 주가에 기반영, 2) 철근업체들의 재고감소 노력으로 하반기 spread 및 실적 개선, 3) P/B 0.4배로 금융위기 이후 밴드 하단에 있어 주가 하방 경직성 확보…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.06%로 업종평균 수준.PER은 7.58로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한제강 동부제철 황금에스티 동일산업 현대비앤지스틸
ROE 5.1 -215.1 7.0 6.9 4.2
PER 7.6 - 8.8 6.5 11.3
PBR 0.4 2.4 0.6 0.5 0.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 105,660주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 249,942주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 355,602주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.82%를 보였으며 기관은 13.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.82%로 가장 높았고, 외국인이 26.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 32.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,120원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 7,480원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,120원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,120원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,120원대의 지지가능성과 7,480원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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