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[대한제강(084010)] 4Q18 Review: 컨센서스 하회 예상

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대감

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조회 259 2018/12/20 08:31

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4Q18 Preview

4분기 별도기준 영업이익은 50억원으로 전년비 51.1% 감소, 전분기비 흑자전환 할 것으로 예 상함. 4분기 국내 철근 유통 가격은 전분기비 톤당 3.8만원 상승하였고, 철스크랩 가격은 톤당  1.1만원 하락하였음을 감안하면 대한제강의 롤마진은 전분기비 상승했을 것으로 추정됨. 뿐만  아니라 계절적 효과로 전분기비 판매량도 증가하였을 것으로 예상됨.

연결기준 영업이익은 50억원으로 전년비 52.2% 감소, 전분기비 흑자전환 할 것으로 예상되 며, 이는 현재 컨센서스 70억원을 23.9% 정도 하회하는 수준임.

목표주가는 하향하나 투자의견은 상향

목표주가는 12개월 선행 기준 EV/EBITDA 4배를 적용한 8,000원으로 국내 건설 경기 둔화에  따른 수익성 하락을 반영하여 기존 9,500원 대비 15.8% 하향 조정함. 투자의견은 주가하락  영향으로 상승 여력이 상승한 점을 감안하여 기존 Trading Buy에서 매수로 상향함.

미래에셋대우 이재광

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